Оценка потенциала российского рынка воздушных тепловых насосов и оборудование для его освоения

С появлением современных низкотемпературных воздушных тепловых насосов - НВТН, предназначенных для теплоснабжения в условиях холодного климата в Европе с середины 2000-х годов наблюдается настоящий бум этих замечательных продуктов климатической отрасли. При этом наибольший успех НВТН наблюдается в Северных Странах и причём - именно с началом нынешнего кризиса (1).

     И если ещё совсем недавно даже разговоры о самом существовании НВТН, пригодных для теплоснабжения в России, воспринимались как mauvais ton даже в около-профессиональных кругах, сегодня они, наконец, становятся вполне полноценной темой профессионального обсуждения на наиболее авторитетных отечественных форумах (2). Более того - на каждой очередной профессиональной выставке сегодня уже анонсируется по нескольку новых НВТН как от уже известных в России, так и от неизвестных у нас ранее брендов.
     Хотя представители этих брендов пока ещё чувствуют себя несколько неуверенно, предубеждения, окружавшие ранее НВТН, постепенно развеиваются (3) и на повестку дня выходит вопрос о потенциале российского рынка.
     Становится очевидным, что продвижение НВТН в состоянии если не вовсе нейтрализовать влияние нынешнего кризиса, то практически полностью компенсировать соответствующий спад продаж. Так, например, Daikin Europe NV сообщает (4), что в 2009 году «за счет усиления на европейском рынке отопительного направления падение продаж оборудования для кондиционирования и вентиляции удалось компенсировать всего до 9%.»

     Поскольку падение продаж за этот год и в Украине (5), и в России (6) составило 50-70%, получается, что на НВТН европейском рынке буквально за пару- тройку лет смогли достичь оборота, сопоставимого с оборотом отрасли в целом, культивируемым до этого десятилетиями. Поэтому в России, где актуальность теплоснабжения выражена ещё более значительно, НВТН даже при спаде продаж традиционного оборудования могут обеспечить общий прирост.
     Изучение вопроса о рыночном потенциале сегодня как нельзя более актуально, но поскольку речь идёт об абсолютно новом для рынка продукте и об абсолютно новом направлении, следует понимать, что хотя ни о каких однозначных подходах и неоспоримых методиках речи пока идти не может, но какой-то опосредованный анализ всё-таки возможен.
     Ввиду крайнего дефицита, если не сказать - практически полного отсутствия пригодной для анализа достоверной информации, но в то же время - и понимания коммерческой значимости задачи, необходимо использовать любые источники и все хоть сколько-нибудь приемлемые подходы. При этом следует понимать, что наиболее реалистичное представление о предстоящей перспективе будет соответствовать среднему между наиболее оптимистичным и относительно скромным сценариями развития.
    

Анализ ресурса существующего смежного направления

    Интерес к тепловым насосам стал появляться в России с середины 2000-х годов - с либерализацией условий дачного строительства и началом освоения привлекательных для индивидуального домостроения территорий, ранее для этого непредназначенных. Поскольку на таких территориях на момент прокладки коммунальных сетей перспектива подобного освоения не предусматривалась, многие заповедные и живописные уголки к началу свободного оборота недвижимости оказались энергодефицитны, что, разумеется, осложняло начинавшийся коммерчески перспективный процесс.

     Возможность сокращения необходимой выделенной мощности за счёт использования теплового насоса существенно расширяет выбор наиболее привлекательного места для будущего домостроения.

     Надежды на неотвратимость повсеместной газификации и электрификации «по потребности», как не были бы они близки к реальности, рассеиваются с пониманием ограниченности диаметра пролегающей рядом газовой трубы и сечения подведённого провода. При осознании отсутствия всякой надежды на подведение газа и электричества в нужном количестве тепловые насосы стали реальной альтернативой для преодоления отмеченного дефицита. Начало процесса удивительным образом совпало с появлением на европейском рынке НВТН, что и послужило дополнительным толчком для вытеснения теряющих свою популярность грунтовых тепловых насосов (1) - ГТН на зарождавшийся тогда российский рынок. В результате сегодня мы не только имеем сам этот рынок, но и подходящие данные (7) для предметного анализа.

     По данным исследования маркетинговой группы «Текарт» объем российского рынка ГТН за период с 2004 по 2007 год увеличился с 46 шт. до 627 шт. совокупной тепловой мощностью 15,65 МВт. В процессе кризиса выяснилось, что, несмотря на столь успешное начало, ГТН в отличие от НВТН, не обладают абсолютным иммунитетом к стагнации. Но, несмотря на спад - в 2008 году объем рынка составил 298 шт. (7,7 МВт), за 10 месяцев 2009 года - в январе-октябре года было установлено - 183 шт. (4,69 МВт). Поскольку в конце года финансовая ситуация была скорее стабильной, ожидаемый итоговый результат 2009 года: 183×1,2=220 шт. (4,69×1,2=5,628 МВт). Таким образом, суммарная мощность ГТН, установленных за 6 лет, равняется:

15,65 + 7,7 + 5,628 = 28,978 МВт

     Для оценки объёма этого рынка в денежном исчислении можно воспользоваться официальными данными для средних геологических условий, к примеру, Московской области (8).
     Как видно из примера, типичная стоимость установки «под ключ» грунтового теплового насоса производительностью 17,1 кВт до кризиса составляла в Подмосковье 1 743 100 рублей. Что означает около 102 000 руб/ кВт. Данная вводная выводит нас на объём в 573 693 965 рублей за последний 2009 кризисный год и почти на 3 миллиарда рублей (2 953 891 918) за шесть лет ведения статистики.
     Поэтому есть все основания для того, чтобы в 2010 году ожидаемый оборот российского рынка ГТН оценивать не менее 15-16 млн. евро.

     Поскольку из опыта Северных Стран известно, что отсутствие предубеждений на использование НВТН уже сократило долю ГТН до 19% - в Швеции и Эстонии, до 12,5% - в Финляндии и всего до 4% - в Норвегии (1), аналогичной ситуации мы вправе ожидать и у нас. Тем более что успевшее сложиться общественное мнение сильно преувеличивает энергетическое превосходство ГТН над НВТН. По данным последних исследований на базе практических данных полевых испытаний под научным руководством Фраунгоферовского Института выяснилось, что на самом деле порядок этого превосходства находится на уровне 10-15% (3).
     Окупаемость ГТУ по отношению к НВТН воздух-вода дольше почти в 4 раза, а к НВТН воздух-воздух вообще - в 9 раз (9).
     Поэтому, кстати, из двух миллионов тепловых насосов устанавливаемых ежегодно в Соединенных Штатах, откуда, по сути, и берёт начало вся эта технология, только чуть более 2 процентов приходится на грунтовые (10).
     И если ориентироваться хотя бы на некий средний показатель, такой, допустим, как в Финляндии, при правильной постановке дела, уже в 2010-2011 году не менее 13 млн. евро отойдёт с уже раскрученного рынка ГТН на рынок НВТН.

     Притом, что этот резерв достаточно реален, поскольку обосновывается очевидными доводами, определённую поправку в сторону увеличения, количественно учесть которую сейчас достаточно сложно, но ориентироваться на которую вполне имеет смысл, даст и разница в цене ГТН и НВТН.
     Хотя потенциальным потребителям уже хорошо известно о высокой стоимости затрат на установку ГТН, число нуждающихся это не убавляет. По сведениям фирм, занимающихся этой установкой, реальным обладателем ГТН становится только один из нескольких десятков соискателей.
     Претендовать на ГТУ отечественных потребителей заставляет элементарная неосведомлённость в отношении возможностей НВТН. И когда хотя бы только нескольким из десятков соискателей станет, понятна приемлемость альтернативы НВТН2, наиболее оптимистический прогноз в отношении ожидаемого объёма продаж НВТН уже на первые годы компании мог бы составить 30-40 млн. евро.
     Если на первых порах апеллировать хотя бы только к потенциальным потребителям из наиболее многочисленных и вполне благополучных российских регионов с заведомо приемлемым для эффективного использования НВТН климатом это означало бы доступ к аудитории с общей численностью в два с половиной раза большей, чем население рассмотренных выше стран:

Субъект РФ	Население
Москва	10 527 000
Московская область	6 712 582
С.Петербург и Лен. область	6 199 947
Краснодарский край	5 141 900
Итого	28 581429

    По сути, этот резерв представляет собой довод в пользу того, чтобы воспринимать приведённые выше прогнозы как в меру оптимистичные.

     Минимальной температурой наружного воздуха, до которой производители предлагают использовать НВТН, поступающие сегодня на российский рынок, является минус 25 ˚C. В ассортименте мирового лидера GREE имеются для этого как НВТН воздух-воздух, так и воздух-вода и причём - по вполне конкурентоспособным для российского рынка ценам:
Отличительной особенностью бренда GREE является то, что он первым анонсировал уникальную на российском рынке наиболее эффективную гибридную систему НВТН - мини VRF Home GMV тепловой мощностью 10-16 кВт с возможностью приготовления горячей воды.

Вне всякого сомнение то, что там, где у нас востребовано кондиционирование эти системы- вообще вне конкуренции.

    

Анализ опыта соседей по бывшему СНГ

    Для первого представления о перспективе продвижения НВТН вполне подходит буквальная аналогия на основании опыта наших ближайших соседей. Начнём с анализа опыта одной из фирм, а затем перейдём и к опыту одной из стран.

     а) Рижская климатическая фирма SIA Zinātniski-Tehniska Firma “RIKON”, продвигает НВТН только одного единственного бренда и только одного типа - воздух- воздух. По информации фирмы (11) ею установлено уже 1630 НВТН на более чем 870 объектах. Достоверность этой информации подтверждается галереей референций этих инсталляций (12). Если воспользоваться средней величиной стоимости тепловых насосов, принятой в официальной отчётности Финской Ассоциации Тепловых Насосов SULPU (13) - по 2 000 евро за НВТН воздух-воздух, получим, что при населении 2,253 млн. человек на октябрь 2009 года ориентировочный объём продаж фирмы составил около 3,26 млн. евро.

     Спроецировав ситуацию на отечественную реальность, можно получить первое представление об ожидаемой перспективе продвижения НВТН, допустим, в Московской области. Учитывая то, что только коренное население Подмосковья в 3 раза больше населения Латвии, то, что выше приведены данные только одной фирмы из 5, продвигающих НВТН на этом рынке, вошедших в официальный каталог (14) и, наконец, то, что возможность комплектации систем НВТН воздух-вода усиливает привлекательность предложения, фактически подтверждает первый вывод предыдущего пункта о том, что ожидаемый оборот НВТН в России уже в первый год компании можно прогнозировать в размере не менее нескольких миллионов евро …

     б) Эстония - единственная страна со всего постсоветского пространства, входящая в Европейскую Ассоциацию Тепловых Насосов (European Heat Pump Assocation - EHPA), членство в которой предоставление подробной информации о тепловых насосах подразумевает как обязательное условие. Несмотря на население в 5 раз меньше коренного населения Подмосковья, мы видим ещё более впечатляющую статистику:     Анализ эстонского опыта (население 1 344 684 человек - в 5 раз меньше коренного населения Подмосковья) даёт основания скорректировать предыдущий вывод в сторону увеличения вплоть до десяти миллионов.

    НВТН GREE сегодня хорошо известны во всех Северных Странах - от Балтии и Скандинавии до Северной Америки, благодаря более чем приемлемым и привлекательным техническим характеристикам. Так, например, пресловутый СОР, вокруг которого ведётся у нас столько дискуссий, у НВТН GREE воздух-вода KFRS-9/11/16 изменяется в зависимости от температуры следующим образом:

    COP же НВТН Home-GMV при работе в гибридном режиме в летнее время превосходит эффективность всех, представленных до сих пор на российский рынок и доходит до 6,6.

    Если же гибридный режим реализуется зимой, то даже при минус 30 ˚С, когда у воздушных водонагревателей в стандартном режиме COP приближается к единице, для гибридного режима он ожидается в районе 2,4.

Анализ ситуации в Северных Странах

    Здесь мы имеем уже сложившийся рынок с объективным потребительским восприятием, поэтому следует оговориться, что дальнейший анализ даст нам сведения не для прогнозирования ситуации на начало компании, а скорее - для представления о структуре и динамике рынка, а учитывая технические возможности современных НВТН - и о перспективе его развития в ближайшие годы.

    Поскольку при всех своих отличиях от Скандинавских стран и стран Балтии Россия также является Северной Страной, определённые аналогии всё же вполне приемлемы для анализа, по крайней мере - в отношении европейской части России с не сильно отличающимся от остальной Европы климатом (1). Особенно - при наличии абсолютно точных и достоверных данных:

Поштучная динамика рынка НВТН Северных Стран

    Здесь мы имеем уже сложившийся рынок с объективным потребительским восприятием, поэтому следует оговориться, что дальнейший анализ даст нам сведения не для прогнозирования ситуации на начало компании, а скорее - для представления о структуре и динамике рынка, а учитывая технические возможности современных НВТН - и о перспективе его развития в ближайшие годы.

     Поскольку при всех своих отличиях от Скандинавских стран и стран Балтии Россия также является Северной Страной, определённые аналогии всё же вполне приемлемы для анализа, по крайней мере - в отношении европейской части России с не сильно отличающимся от остальной Европы климатом (1). Особенно - при наличии абсолютно точных и достоверных данных

    Оптимальное удовлетворение спроса подразумевает наличие НВТН как воздух- вода, так и воздух-воздух, причём рынок более «бюджетных» НВТН воздух-воздух существенно больше, но зато рынок НВТН воздух-вода прогрессирует в Северных Странах гораздо стремительнее. А всего за четыре года в трёх Северных Странах с населением 11 399 516 человек было продано НВТН без малого на миллиард евро. (€ 921,916 млн.)

     И это также можно считать очередным значимым выводом.
     И если в отношении будущего российского рынка предстоит вносить определённые поправки на абсолютные значения, то оснований для ожидания какой- то иной структуры будущего рынка как будто не предвидится. Поэтому очередным выводом можно считать, что ожидаемая доля НВТН воздух-вода в общей структуре будущего рынка на уровне 20%.

     Таким образом, есть все основания признать, что имеющийся сегодня в России рыночный потенциал НВТН: - от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов евро в год на момент начала компании - до сотен миллионов евро в самом обозримом будущем более чем достаточен для начала активных действий по продвижению НВТН. При знакомстве с приведённой выше аргументацией прогноз настолько заманчив, что отказаться от участия в его реализации по доброй воле не так уж просто. Однако энтузиастов поджидают не совсем приятные сюрпризы, связанные с адаптацией НВТН к местным условиям, которую восточные производители справедливо возлагают на западных дистрибьюторов. Речь идёт о необходимости удаления конденсата из поддона внешнего блока, критичного для работоспособности НВТН. Хотя решений для этого накоплено много, оптимальный выбор возможен лишь при наличии соответствующей практики. Заводскими эти решения становятся только после одобрения и официальных рекомендаций местных инженеров. Кто-то из брендов уже внедрил подобные рекомендации, а в отношении кого-то исследования пока ещё продолжаются. Приверженцам GREE наверняка будет приятно узнать о наличии у бренда таких заводских решений. Проблема, угрожающая безопасной эксплуатации НВТН в странах с холодным климатом возникает из-за того, что в режиме оттаивания образующаяся на поверхности испарителя наледь покидает испаритель не просто в виде влаги, а в виде шуги. Накапливание этой шуги на поддоне ведёт к механическим повреждениям и разрушению элементов внешнего блока, поэтому очевидным решением является электрический нагреватель, который у GREE предусмотрен, к примеру, в моделях LIND WIND INVERTER.


    Не менее очевидным и не менее надёжным решением является увеличение площади дренажных отверстий внешнего блока с тем, чтобы обломки льда могли беспрепятственно выдуваться с поддона. У различных производителей подобные решения выглядят следующим образом:

Вместо эпилога

    Учитывая наш энтузиазм в восприимчивости пришедшихся нам по вкусу новаций, вероятны ситуации с возникновением хоть и не столь длительных, но всё же уже имевших место в Европе очередей на установку НВТН. В этой связи интересно имеющееся у GREE решение системы быстрого монтажа для более оперативного освоения рынка